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斯伦贝谢宣布用债券交换斯伦贝谢控股公司的三种优先票据

休斯敦--(美国商业资讯)--斯伦贝谢控股公司(Schlumberger Holdings Corporation,简称“SHC”或“公司”)今日宣布开始进行私募发售,用下表中的三种优先票据(统称“旧票据”)交换将于2028年到期的新类型优先票据(简称“新票据”)。此次交换在下文中简称“交换要约”。可用于交换的旧票据累计本金金额将基于下表中此类票据的接受优先次序,以及根据已接受旧票据的累积本金金额所发售的新票据金额不得超过12.5亿美元(简称“新票据上限”)。如果新票据的发售金额低于5亿美元(简称“最低新票据发行规模”),则所有旧票据投标都将被取消,同时也不会发售新票据。

 

下表列出了旧票据的条款以及交换要约的对价:

证券名称




CUSIP  




ISIN




接受优先级别




未偿本金金额(百万)




参考UST证券




固定价差(基点)(1)




彭博参考屏幕

3.000%   优先票据 20201221日到期(简称“2020票据”)
 
 




144A条:
  806851AC5 /
  Regulation S:
  U8066LAC8




144A:
  US806851AC55
  /
  Regulation S:
  USU8066LAC82




1  




$1,600.0  




1.750%
 
美国国债,20201115日到期




25  




PX4  

3.625%   优先票据 20221221日到期(简称“2022票据”)




144A条:
  806851AE1 /
  Regulation S:
  U8066LAD6




144A条:
  US806851AE12
  /
  Regulation S:
  USU8066LAD65




2  




$850.0  




2.375%  

美国国债,2022315日到期




50  




PX1  

4.000%   优先票据 20251221日到期(简称“2025票据”)(2)




144A条:
  806851AG6 /
  Regulation S:
  U8066LAE4




144A条:
  US806851AG69
  /
  Regulation S:
  USU8066LAE49




3  




$1,750.0  




2.375%  

美国国债,2024229日到期




110  




PX1  

 

(1)  


交换要约先期参与支付额将为每1000美元旧票据本金金额支付50美元新票据本金金额(先期参与付款额),而且已包含在总对价中。

(2)  


交换要约中接受交换的2025票据的累计本金金额不得超过5亿美元(简称“2025票据上限”)。




下表列出了新票据的条款:

证券名称




到期日




新票据上限(百万)




最低新票据发型规模(百万)




基准证券




与基准证券价差




彭博参考屏幕

优先票据,2028到期




2028517




$1,250.0  




500.0  




2.625% 

美国国债,2029215日到期




155   bps




PX1  


























可进行交换的旧票据持有者将以现金的形式收到应计和未支付利息(从最后的适用利息支付日期至,但不包括,此类旧票据交换的结算日期),以及代替新票据零数的应付金额。

 

交换要约将按照相关条款执行,并取决于2019313日生效的发售备忘录(简称“发售备忘录”)中所列的条件。公司保留在交换要约生效之后自行斟酌提升新票据上限以及2025年票据上限的权利。

 

只有具备资质的旧票据持有者才会收到先期参与付款,前提是:这些持有者在2019326日纽约市时间下午5点或之前(简称“先期参与日期”)有效投标其旧票据,且该时间取决于SHC的任何延期;这些持有者不会正式撤标,且其旧票据被接受用于交换。

 

取决于新票据上限、2025票据和比例,所有在先期参与日期当日或之前有效投标和未有效撤标、拥有更高接受优先级的旧票据,在任何低接受优先级已投标旧票据在票据交换要约中获得接受之前,将先行获得接受。与此同时,所有在先期参与日期之后有效投标、拥有更高接受优先级别的旧票据,在任何低接受优先级别已投标旧票据在交换要约中获得接受之前,将先行获得接受。然而,在先期参与日期当日或之前有效投标但未有效撤标的旧票据将先于先期参与日期之后投标的旧票据被我们接受,即便在先期参与日期之后投标的旧票据的接受优先级别高于在先期参与日期之前投标的旧票据,亦遵循上述原则。

 

如果有效投标、未有效撤标的2025票据本金金额超出2025票据上限,则受制于2025票据上限的2025票据可能会受制于接受比例。此外,如果接受所有某一特定类别的有效投标的旧票据(连同所有有效投标、且接受优先级高于此种类票据的旧票据)将导致我们发售新票据的本金金额超出新票据上限,则交换要约将出现超额认购的情况,而且如果我们在交换要约中接受任何此类旧票据,那么我们将一定的比例来交换此类已投标旧票据,且我们所接受的每位持有者的此类有效投标旧票据的累计本金金额取决于每位持有者标的额乘以适用的比例系数,然后将所得数额四舍五入至此类票据最接近的1000美元本金金额,且不得超过新票据上限。此外,如果交换要约在先期参与日期实现了完全认购,在先期参与日期之后有效投标的有资质持有者将无法交换任何其已投标旧票据。如果2025票据的认购额在先期参与日期之前达到了2025票据的上限,则在先期参与日期之后有效投标2025票据的有资质持有者将无法交换任何其已投标2025票据(除非在随后提升2025票据上限)。

 

交换要约将于201949日纽约市时间晚上11:59到期,除非SHC延期或提前结束。于2019326日纽约时间下午5点或之前(取决于SHC的任何延期,简称“撤标截止日期”)在交换要约中提交的旧票据投标可在撤标截止日期之前任何时段有效撤标,但在此之后无法变更,除非在某些情况下法律要求提供额外撤销权(取决于SHC)。在撤标截止日期之后提交的交换要约投标将不可更改,除非在某些情况下法律要求提供额外撤销权(取决于SHC)。

 

交换要约、新票据的交换和发售以及发售文件副本将仅面向符合以下条件的旧票据持有者:(a)1933年《证券法》144A条及其修订案(简称“《证券法》”)定义的“有资质的机构购买者”或 (b) (i)《证券法》 Regulation S所定义的非“美国人”或在美国组织、成立或居住(如果是个人)的经纪商或其他专业受托人,且拥有受益人或受托人为非“美国人”的委托账户或类似账户(而不是财产或信托)(ii)如果位于或居住于已实施指令2003/71/EC及其修订案,包括根据指令2010/73/EU的修订案(简称“售股章程指令”)的欧洲经济区任何成员国,则为售股章程指令所定义的“有资质投资者”;如果位于或居住于加拿大或加拿大某一个省份,则是 National Instrument 45-106 – 招股书豁免(简称“NI 45-106”)所定义的“认可投资者”,如果居住于安大略省,并且是依据《证券法》(安大略)73.3(1)章节所定义的“认可投资者”,但无论哪一种情况该人士还必须属于National Instrument 31-103 – 注册需求、豁免和持续注册人义务(简称“NI 31-103”)所定义的“许可客户”(每一类都属于“合格持有者”)

 

新票据并未依据《证券法》或任何州证券法进行注册。因此,新票据不得在未注册或获得《证券法》以及任何适用州证券法适用注册要求豁免的情况下在美国进行发售或出售。

 

本新闻稿并非是出售要约或购买本文所描述任何证券要约之邀请。交换要约仅按照发售备忘录制定,而且仅面向适用法律允许的人士和司法辖区。

 

在英国,本新闻稿的对象仅限于,而且与交换要约有关的任何其他文件或资料仅提供给,或仅针对(i)英国境外人士;(ii)符合《金融服务与市场法》2005年条例第19(5)条及其修订版(简称“条例”)所规定的投资专业人士;(iii)高净值实体以及该条例第49(2)(a)(d)条中可合法发放的其他人士(所有与此类人士统称“相关人士”)。与本声明相关的任何投资或投资活动仅面向相关人士,而且仅供相关人士参与。任何非相关人士不应执行或依赖此类声明或其任何内容。

 

与交换要约相关的文件将仅面向完成且发回资质信的旧票据持有者发放,该资质信函用于确认他们为有资质的持有者。希望获取资质信副本的旧票据持有者可联系交换要约的交易代理和信息代理机构D.F. King & Co., Inc.,电话:(877) 732-3612(免费);(212) 269-5550(银行与经纪商);电子邮箱:slb@dfking.com。持有者可登陆www.dfking.com/slb索取交换要约文件。

 

有关前瞻性陈述的警示性声明

 

本新闻稿包含美国1933年的《证券法》修订版的第27A条和美国1934年的《证券交易法》修订版的第21E条中规定的“前瞻性陈述”。有关完成交换发售的预期时间表包含前瞻性陈述。斯伦贝谢公司不保证此类预期将被证明正确无误。这些陈述受到斯伦贝谢公司在最新的10-K表格年度报告以及在美国证券交易委员会(SEC)网站(http://www.sec.gov)上其他报备文件中讨论的风险因素及其他因素的制约。实际结果可能与预期、估计和预计的结果大相径庭。前瞻性陈述仅代表发布当日的观点,斯伦贝谢公司并不打算,也没有义务因新信息、未来事件或其他情况而对外更新或修订任何前瞻性陈述。


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